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【吉雅】給保險插上信托的翅膀

銀行保險

【課程背景】近年來高凈值客戶對于專業(yè)資產保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助高客進行財富保全保障傳承的規(guī)劃，成為績優(yōu)代理人/私人銀行客戶經理需要面對的新課題、新任務和新挑戰(zhàn)。往往銷售人員所了解的法商知識僅僅停留于“了解”的層面，即“知道”但是“做不到”。【課程收益】本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優(yōu)勢及運用方法，用故事化的表現(xiàn)手法、落地的實務操作邏輯、真實的案例萃取及方案設計的展現(xiàn)，幫助從業(yè)

【吉雅】穿過時間的維度

銀行保險

【課程背景】隨著市場的發(fā)展，客戶對保險產品和服務的認識逐漸成熟，保險公司/銀行/代理中介/第三方理財通過更加專業(yè)和細致的方式增加與客戶溝通及互動的渠道，客戶沙龍/私董會形式備受歡迎。沙龍運作已經成為業(yè)務達成的重要手段，結合當下熱點，以及可以系統(tǒng)展示保險對于客戶的重要性的角度，不僅對于客戶有實質的幫助，而且對于機構有降低銷售難度的重要作用。【課程收益】通過沙龍形式，增加營銷話題的切入點，并促成銷售。

【吉雅】百年變局下財富保全與傳承的智慧

銀行保險

【課程背景】隨著市場的發(fā)展，客戶對保險產品和服務的認識逐漸成熟，保險公司/銀行/代理中介/第三方理財通過更加專業(yè)和細致的方式增加與客戶溝通及互動的渠道，客戶沙龍/私董會形式備受歡迎。沙龍運作已經成為業(yè)務達成的重要手段，結合當下熱點，以及可以系統(tǒng)展示保險對于客戶的重要性的角度，不僅對于客戶有實質的幫助，而且對于機構有降低銷售難度的重要作用。【課程收益】通過沙龍形式，增加營銷話題的切入點，并促成銷售。

【吉雅】財富永續(xù) 守護未來

銀行保險

【課程背景】隨著市場的發(fā)展，客戶對保險產品和服務的認識逐漸成熟，保險公司/銀行/代理中介/第三方理財通過更加專業(yè)和細致的方式增加與客戶溝通及互動的渠道，客戶沙龍/私董會形式備受歡迎。沙龍運作已經成為業(yè)務達成的重要手段，結合當下熱點，以及可以系統(tǒng)展示保險對于客戶的重要性的角度，不僅對于客戶有實質的幫助，而且對于機構有降低銷售難度的重要作用。【課程收益】通過沙龍形式，增加營銷話題的切入點，并促成銷售。

【李勃】支持新質生產力--銀行科技金融業(yè)務能力的躍升之道

銀行保險

【課程背景】當前，國家在積極推動新質生產力的發(fā)展，銀行在中央金融工作會議的指引下穩(wěn)步推動對實體經濟的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，并要求金融全力支持科技創(chuàng)新，但銀行在推進科技金融，服務科技類公司客戶的進程中，存在以下幾個問題，迫切需要提升能力和轉變思路來加以解決：1. 不能準確理解新質生產力和科技金融的意義；2. 缺乏理解新經濟、高科技行業(yè)的視角和方法；3. 對

【李勃】方向引領--中央金融工作會議解讀與踐行“五篇大文章”

銀行保險

【課程背景】2023年10月召開的中央金融工作會議為今后一個時期的金融工作指明了方向，會議強調金融工作的目標是建設金融強國，金融要為高質量發(fā)展服務，要圍繞金融的供給側改革來開展工作，做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數字金融“五篇大文章”。金融機構在理解中央金融工作會議，以及推進“五篇大文章”的進程中，存在以下幾個問題：1， 不能準確理解以 “金融強國”作為工作目標背后所承載的

【李勃】精準把控--銀行信用風險管理的優(yōu)化之道

銀行保險

【課程背景】當前，國家正在積極推動新質生產力的發(fā)展，銀行在中央金融工作會議的指引下穩(wěn)步推動對實體經濟的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在這樣的大方向、大趨勢之下，銀行在信用風險管理方面也面臨一系列難點和挑戰(zhàn)，迫切需要提升能力和轉變思路來加以解決：1. 不能準確理解國內的大方向和大趨勢，以及對銀行對公業(yè)務和信用風險管理帶來的挑戰(zhàn)；2. 對高科技、新經濟這類的行業(yè)缺乏有效的整體

【李勃】透視機會與風險—銀行信貸盡職調查“6C”法

銀行保險

【課程背景】當前，國家正在積極推動新質生產力的發(fā)展，銀行在中央金融工作會議的指引下穩(wěn)步推動對實體經濟的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在這樣的大方向、大趨勢之下，銀行對公信用風險管理也面臨諸多挑戰(zhàn)，在風險管理的前端，信貸盡職調查環(huán)節(jié)也存在一些難點問題，迫切需要提升能力來加以解決：1， 不能準確理解在新趨勢下銀行對公業(yè)務和信用風險管理的挑戰(zhàn)；2， 缺乏應對挑戰(zhàn)提升信貸盡職調查

【李勃】趨勢引領--銀行對公客戶營銷的精進之路

銀行保險

【課程背景】當前，國家正在積極推動新質生產力的發(fā)展，銀行在中央金融工作會議的指引下穩(wěn)步推動對實體經濟的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在這樣的大方向、大趨勢之下，銀行對公業(yè)務的拓展和營銷、客戶關系管理以及大客戶營銷面臨著很大挑戰(zhàn)，存在以下幾個問題，迫切需要提升能力和轉變思路來加以解決：1. 不能準確理解行業(yè)趨勢，對中央金融工作會議指明的行動方向認識不足；2. 對銀行對公業(yè)務

【李勃】構建信貸智慧—銀行授信方案的策略與實踐

銀行保險

【課程背景】當前，國家正在積極推動新質生產力的發(fā)展，銀行在中央金融工作會議的指引下穩(wěn)步推動對實體經濟的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在這樣的大方向、大趨勢之下，銀行公司業(yè)務的發(fā)展也面臨重大挑戰(zhàn)，尤其在授信方式（融資解決方案）的設計與實施過程中，如何滿足客戶需求、還要兼顧風險、收益和差異化，還存在還多難點問題，迫切需要提升能力和轉變思路來加以解決：1. 缺乏定制化設計授信方案的整體思

【李勃】洞察行業(yè)與趨勢--銀行對公如何提升行業(yè)分析能力

銀行保險

【課程背景】當前，國家正在積極推動新質生產力的發(fā)展，銀行在中央金融工作會議的指引下穩(wěn)步推動對實體經濟的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在這樣的大方向、大趨勢之下，銀行對公營銷過程中，如何通過準確理解新經濟，新行業(yè)來建立與對客戶的認知就顯得非常重要，而現(xiàn)實中還存在很多困難和障礙，迫切需要提升能力來加以解決：1， 不能準確理解當前對公業(yè)務發(fā)展的趨勢和挑戰(zhàn)；2， 對科技發(fā)展和新模

【安然】商業(yè)銀行新員工入職前認知與技能養(yǎng)成

銀行保險

【課程背景】商業(yè)銀行經過幾十年的發(fā)展壯大，目前無論是機構還是從業(yè)人員都具備較大規(guī)模，但隨著銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新，行業(yè)轉型發(fā)展，商業(yè)銀行開始面臨著前所未有的困境，然而今天的一切困難，都是對過去經驗的挑戰(zhàn)，在產品同質化如此劇烈的今天，商業(yè)銀行的競爭歸根結底是人才的競爭，而新入職員工則是一家銀行的未來，是變革、發(fā)展、創(chuàng)新、進步的根本內生動力。新員工對這個行業(yè)的深刻認知、對銀行業(yè)務的全力了解、對組織架構的良好

【安然】商業(yè)銀行數據分析與報告編制的優(yōu)化與精進

銀行保險

【課程背景】商業(yè)銀行作為國民經濟的晴雨表對國家經濟發(fā)展起著至關重要的基礎性作用，其自身的數據分析為管理層提供關鍵信息，支持制定戰(zhàn)略和決策，幫助銀行識別和評估風險（包括信用風險、市場風險等，深入了解客戶需求和行為，優(yōu)化產品和服務。精準有效的數據分析能夠準確把握市場動態(tài)，及時調整業(yè)務策略、發(fā)現(xiàn)運營中的問題，提高效率和效益，及時發(fā)現(xiàn)潛在問題，采取預防措施。通過數據驅動的決策，不僅可以提升銀行競爭力還能為

【安然】提升金融消保質效 促進綜合經營發(fā)展

銀行保險

【課程背景】隨著國際局勢日趨緊張，國內經濟環(huán)境復雜多變，加之三年疫情對社會經濟和百姓生活產生重大影響，維護社會穩(wěn)定，保障人民群眾基本權益，守住民心，守住國家社會穩(wěn)定發(fā)展的底線，已成為國家和社會的重要使命。金融行業(yè)，尤其是銀行業(yè)，作為國之大者，更是肩負著重要的社會責任和行業(yè)使命。同時，金融消費者是金融市場的重要參與者，是金融業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的推動者，也是金融機構服務的最基本對象，消費者的利益與金融行業(yè)

【李興建】投資銀行理論與實務

銀行保險

課程代碼： 01192340              課程名稱：投資銀行理論與實務學分：3         周學時3面向對象：全體本科生預修課程要求：證券投資學一、課程