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15年金融培訓(xùn)財私團(tuán)隊管理經(jīng)驗

暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系博士

臺灣大葉大學(xué)事業(yè)經(jīng)營研究所EMBA

臺灣淡江大學(xué)土木工程研究所碩士

財私大贏家項目研發(fā)導(dǎo)師

國際金融理財師CFP持證人

參與搭建招商銀行財私運(yùn)營理念

第一財經(jīng)最佳理財培訓(xùn)師(2018)

AFP/CFP/CPB資格認(rèn)證資深講師

曾任：

臺中商業(yè)銀行財富管理部財私部負(fù)責(zé)人

員林農(nóng)會銀行保險部負(fù)責(zé)人

美國國際集團(tuán)(AIG)臺灣南山人壽業(yè)務(wù)部十年區(qū)經(jīng)理

深圳某家族辦公室創(chuàng)始人并專家顧問

福布斯理財大賽專家評委

第一財經(jīng)理財精英賽專家評委

擔(dān)任多家金融機(jī)構(gòu)銀行特聘講師

從業(yè)經(jīng)歷

15年的金融培訓(xùn)財私管理與授課經(jīng)驗

足跡已遍布全國省區(qū)60個城市

累計交付1600天

學(xué)員人數(shù)超過10000人

張戊昌老師是暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融學(xué)博士，有十多年銀行與銀保高端團(tuán)隊管理與產(chǎn)品營銷經(jīng)歷，累積十幾年金融機(jī)構(gòu)培訓(xùn)管理與授課經(jīng)驗，曾任臺中商業(yè)銀行財富管理部財私部負(fù)責(zé)人，在職期間帶領(lǐng)團(tuán)隊成員將私行部做到業(yè)績第一。

張戊昌是第一批從臺灣帶來先進(jìn)財私運(yùn)營理念的老師，目前國內(nèi)財富管理的領(lǐng)頭羊招商銀行，就是張戊昌老師當(dāng)年參與搭建的，在行業(yè)內(nèi)經(jīng)驗豐富，并且經(jīng)歷了國內(nèi)財富管理發(fā)展的全過程。

曾任美國國際集團(tuán)(AIG)臺灣南山人壽業(yè)務(wù)部十年，期間帶領(lǐng)團(tuán)隊獲得公司各種業(yè)績競賽獎項與高峰會議資格，并擔(dān)任多家金融機(jī)構(gòu)銀行理財規(guī)劃營銷顧問，協(xié)助多家銀行、證券、保險公司及農(nóng)信社組織培訓(xùn)客戶經(jīng)理、投資顧問、建立財私管理與財富管理團(tuán)隊。2007年開始受邀內(nèi)地?fù)?dān)任CFP（國際金融理財師）資格認(rèn)證培訓(xùn)講師，并擔(dān)任培訓(xùn)中心專家顧問，十五年期間在私人銀行、證券、保險、三方財富等金融產(chǎn)業(yè)，培訓(xùn)服務(wù)八十多家機(jī)構(gòu)已累積1000多場豐富授課經(jīng)驗。

主講課程：

《財私大贏家TM》
《財私訓(xùn)練營》
《銀行保險與高客大單場景營銷實務(wù)》
《高端客戶擴(kuò)戶提質(zhì)與增產(chǎn)配置提升》
《財富管理精細(xì)化管理與全量金融資產(chǎn)提升》
《私人銀行資產(chǎn)配置理財大賽策劃與高客營銷能力提升》
《家族信托與大額保單成交絕技》

課程特點(diǎn)：

張老師課程以“全量金融”為主線，輻射到理財經(jīng)理訓(xùn)練營、資產(chǎn)配置與產(chǎn)能提升、財富管理精細(xì)化管理與產(chǎn)能提升、私行業(yè)務(wù)，家族信托，保險營銷等課程，張老師課程注重實戰(zhàn)與落地性。老師既能講保險、又能講銀行的課程，這些課題也可以課程或項目形式進(jìn)行市場交付。

授課風(fēng)格：

張戊昌老師的課程輕松愉快，強(qiáng)調(diào)學(xué)習(xí)的態(tài)度與動機(jī)，發(fā)揮其自身幽默風(fēng)趣的特質(zhì)，結(jié)合豐富的職場經(jīng)驗，講演熱情，控場自然，立論清晰，分享真誠，例舉有趣、練習(xí)實效，氛圍凝聚，享受在快樂中學(xué)習(xí)，理論與實務(wù)的結(jié)合受到愈來愈多培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及終端客戶的歡迎。更吸引人的是他善于運(yùn)用多種手法與元素于課程中，形象直觀，令人輕松領(lǐng)悟。 強(qiáng)調(diào)課程三大目標(biāo)，讓自己更有錢、讓自己更專業(yè)、讓客戶更有錢 強(qiáng)調(diào)全量金融資產(chǎn)配置，新金融與新零售賦能新科技概念，理財子公司的建設(shè)與管理，凈值化理財與權(quán)益類產(chǎn)品營銷轉(zhuǎn)型升級，從資本市場的點(diǎn)線面分析，到存量廣度、客戶深度、產(chǎn)品密度的立體化營銷全流程。 落實”看市場、盤客戶、強(qiáng)配置、搭場景、建生態(tài)”五大擴(kuò)戶提質(zhì)的提升輸出 提倡體驗式培訓(xùn)和符合學(xué)員實操風(fēng)格的授課與輔導(dǎo)方式； 融合行動教練式培訓(xùn)技術(shù)，提供持續(xù)的輔導(dǎo)回訓(xùn)與固化：除分享理論與實踐經(jīng)驗外，設(shè)計與實際工作落地的配套方案，并針對執(zhí)行力心態(tài)障礙給予教練技術(shù)輔導(dǎo)。持續(xù)追蹤，必要時轉(zhuǎn)為咨詢方案與教練方案，長期輔導(dǎo)； 采用多元成人教學(xué)方式：點(diǎn)評、體驗式活動、案例、視頻、直播、微課。 課程案例豐富可落地，語言幽默風(fēng)趣、氛圍活躍，引發(fā)學(xué)員思考。

客戶評價：

“張老師講的內(nèi)容非常豐富，而且理論和方法都比較先進(jìn)，對于我在高凈值客戶營銷上非常有幫助，讓我學(xué)到了很多。”

——深圳某國有行學(xué)員

“張老師講課非常風(fēng)趣幽默，課程氛圍輕松愉快。有非常多的案例給我們借鑒，通關(guān)環(huán)節(jié)也非常棒，能夠細(xì)心給予指導(dǎo)和幫助。”

——上海某國有銀行學(xué)員

服務(wù)企業(yè)：

中國銀行(北京、吉林、內(nèi)蒙古、山東、浙江、上海、江蘇、福建、安徽、湖北、湖南、廣東、廣西、深圳、云南、四川、重慶、江西分行) 中國工商銀行(北京、吉林、山東、浙江、上海、福建、湖北、湖南、廣東、廣西、安徽、江西、深圳分行) 中國農(nóng)業(yè)銀行(北京、遼寧、山東、浙江、四川、上海、福建、湖北、湖南、廣東、廣西、深圳分行) 中國建設(shè)銀行(北京、吉林、山東、河南、浙江、上海、福建、安徽、湖北、湖南、廣東、廣西、海南分行) 交通銀行(北京、山東、浙江、上海、廣東、云南分行) 招商銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行、廣發(fā)銀行、民生銀行、光大銀行、郵儲銀行、江蘇銀行、漢口銀行、包商銀行、齊商銀行、廣州銀行、廣州農(nóng)商銀行、深圳農(nóng)商銀行、青島農(nóng)商銀行、秦皇島農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行、佛山農(nóng)商銀行、順德農(nóng)商銀行、禪城農(nóng)商銀行、柳州銀行、成都銀行、國信證券、安信證券、慢錢、中國人壽、平安人壽、新華人壽、太平人壽、中意人壽、華夏人壽、光大永明人壽、友邦人壽、橫琴人壽、前海人壽、富德生命保險、國富人壽、國寶人壽等等