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招行、中行、農(nóng)行、光大、民生，工行，廣發(fā)指定特邀私人銀行財富管理講師

國壽、友邦、大家、中宏、匯豐人壽、中德安聯(lián)特聘財富管理專家

宜信財富、玖加財富、利得財富、華領(lǐng)財富合作高凈值客戶財富管理咨詢講師

美國RFP協(xié)會、上海財經(jīng)大學(xué)特聘講師

中國信托銀行高級財富管理專家

25年境外私人銀行從業(yè)經(jīng)驗

16年金融行業(yè)培訓(xùn)經(jīng)驗

第一財經(jīng)RFP理財精英評選全國總決賽導(dǎo)師

美國奧克拉荷馬市大學(xué)危機(jī)管理本科及MBA工商管理碩士

曾任加拿大皇家銀行新加坡全球私人銀行總部董事

曾任瑞士嘉盛銀行香港私人銀行總部董事

曾任美國德州BankofAmerica

企業(yè)金融副總裁

曾任瑞士瑞麟家族辦公室首席戰(zhàn)略官

宜信財富集團(tuán)涉外新聞發(fā)言人

從業(yè)經(jīng)歷

王老師多年在零售銀行，企業(yè)財富管理戰(zhàn)略經(jīng)驗 ，培訓(xùn)學(xué)生超過十萬人次，超過數(shù)千場次銀行財富管理主題培訓(xùn)授課經(jīng)驗，上百場次財管沙龍演講，財富管理峰會主席，超高凈值客戶投資咨詢經(jīng)驗。

王老師具有美國，香港，新加坡，臺灣等地金融證照。 對國際金融財富管理業(yè)務(wù)，二級市場分析，公募基金操作策略，保險在財富管理中的實(shí)際操作，資產(chǎn)配置規(guī)劃，境外財富管理有深厚實(shí)際操作經(jīng)驗及背景。

為境外資產(chǎn)超過1000萬美金的高凈資產(chǎn)客戶進(jìn)行，投資管理，傳承管理，稅務(wù)管理，保障管理，信托管理，曾負(fù)責(zé)營業(yè)部管理團(tuán)隊總?cè)藬?shù)160人。團(tuán)隊管理資產(chǎn)40億。

曾在香港瑞士嘉盛銀行私人銀行總部，中國區(qū)主管。任職期間，實(shí)際親手管理客戶（個人及公司）共17人，境外管理總資產(chǎn)6億美金。協(xié)助客戶進(jìn)行境外信托，投資，傳承，保障，稅務(wù)，M&A業(yè)務(wù)，及家族資產(chǎn)管理

曾在美國銀行企業(yè)金融暨私人銀行部門業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)Bank of America 企業(yè)客戶現(xiàn)金流管理。 公司投資業(yè)務(wù)，放款業(yè)務(wù)，稅務(wù)規(guī)劃。 公司高管退休計劃， 401K，免稅天堂公司設(shè)立等。 開戶門檻2000萬美金管理客戶數(shù)量177.  團(tuán)隊總管理資產(chǎn)118億美金

曾設(shè)計全臺灣第一個REITs不動產(chǎn)證券化投資信托產(chǎn)品， 募集4000萬美金。同時帶領(lǐng)團(tuán)隊22家支行，協(xié)助支行業(yè)績自底部爬升至全行前十（全行共170余家支行）

主講課程：

《私人銀行菁英課程系列（茁壯成長篇）》
《如何從金融數(shù)據(jù)進(jìn)行當(dāng)前宏觀市場分析》
《資產(chǎn)配置理論及保障型資產(chǎn)營銷》
《結(jié)構(gòu)型產(chǎn)品銷售技巧（公募基金）》
《境內(nèi)外衍生型新金融產(chǎn)品預(yù)知解析》
《客戶關(guān)系經(jīng)營管理與維護(hù)》
《理財經(jīng)理課程系列（從0到1篇）》
《財富管理行業(yè)機(jī)運(yùn)與挑戰(zhàn)》
《資產(chǎn)配置理論及保障型資產(chǎn)營銷》
《結(jié)構(gòu)型產(chǎn)品銷售技巧（基金）》
《客戶關(guān)系經(jīng)營管理與維護(hù)》
《電話營銷技巧及第五代專業(yè)銷售技巧》
《財富管理類課程》
《財富管理與資產(chǎn)配置》
《私人銀行與財富管理》
《高凈值客戶資產(chǎn)傳承》
《公募基金暨操作策略》
《KYC暨顧問銷售流程規(guī)劃管理》
《商業(yè)保險在財富管理的運(yùn)用及操作》

授課風(fēng)格：

從全球財富管理全領(lǐng)域為引導(dǎo)，并自銷售實(shí)際操作領(lǐng)域下手，針對客戶需求，了解銷售本身盲點(diǎn)，協(xié)助業(yè)務(wù)推展。 并以老師個人25年在銀行的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗為實(shí)及基礎(chǔ)傳授經(jīng)驗及內(nèi)容。因其自身的多年業(yè)務(wù)經(jīng)驗, 課程中案例豐富、深入淺出。機(jī)構(gòu)和學(xué)員普遍反映課程中參與意愿高，課堂氣氛輕松；課堂中的技巧和案例安插收獲豐富；無論是銷售技巧還是團(tuán)隊管理技巧在課后的實(shí)用性強(qiáng)；倒推角度的資產(chǎn)配置全流程課程受到金融從業(yè)學(xué)員和自主投資愛好者的喜愛。

服務(wù)企業(yè)：

國有銀行： 中國農(nóng)業(yè)銀行成都分行、中國銀行衡陽分行、中國光大銀行上海私人銀行部、中國民生銀行北京私人銀行、招商銀行深圳總行、招商銀行深圳私人銀行總部、招商銀行深圳分行、招商銀行北京分行、招銀成都分行、招商銀行北京望京支行、招商銀行北京東四環(huán)支行、招商銀行深圳時代廣場支行、招商銀行深圳中央商務(wù)支行、招商銀行深圳創(chuàng)業(yè)支行、中國信托商業(yè)銀行、香港上海匯豐銀行匯豐北京分行、花旗銀行北京市北京分行、渣打銀行香港 、澳新銀行、招銀大學(xué)、 第三方金融： 大家保險北京銀保部、大家保險四川銀保部門、江蘇友邦保險MDRTs、匯豐人壽、中德安聯(lián)、中國人壽無錫、中國人壽杭州、中宏保險四川南充市、玖加財富、利得財富、宜信財富、華領(lǐng)財富、美國RFP協(xié)會、大連IBM總部 、武漢市女企業(yè)家協(xié)會（木蘭會），四川省成都市西南財經(jīng)大學(xué)創(chuàng)富派