課程目標(biāo):

通過本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠：

1.充分了解財富管理的現(xiàn)況，競爭對手，操作工具及未來發(fā)展

2.提升在顧問式資產(chǎn)配置模型下的保險銷售

3.了解在顧問式資產(chǎn)配置模型下公募基金的實際內(nèi)涵，清楚了解在當(dāng)前市場下，基金的技術(shù)內(nèi)涵及挑選比較方式，進(jìn)行銷售

4.進(jìn)行客戶等級分類，維護(hù)管理，減少客戶流失率，降低客戶抱怨等內(nèi)容

5.進(jìn)行面對面或電話營銷前，訂定與客戶之間的標(biāo)準(zhǔn)銷售流程，提前設(shè)定銷售目標(biāo)，并預(yù)先知道客戶所關(guān)切地問題，拒絕問題處理等細(xì)節(jié)操作

課程對象:

適合證券，銀行，保險公司，財富管理公司，家族辦公室等所有金融從業(yè)人員

課程時間:

24-30課時

課程大綱:

1.財富管理行業(yè)機(jī)運與挑戰(zhàn)

2.資產(chǎn)配置理論及保障型資產(chǎn)營銷

3.結(jié)構(gòu)型產(chǎn)品銷售技巧（基金）

4.客戶關(guān)系經(jīng)營管理與維護(hù)

5.電話營銷技巧及第五代專業(yè)銷售(professionalsellingskill–v)技巧