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l  中國(guó)培訓(xùn)研究院營(yíng)銷(xiāo)研究中心專(zhuān)家；

l  私募基金項(xiàng)目合伙人；

l  原招商銀行銷(xiāo)售主任；

l  原荷蘭銀行高級(jí)客戶(hù)開(kāi)拓經(jīng)理；

l  原美林證券大客戶(hù)經(jīng)理；

l  原北京玖富顧問(wèn)公司副總裁；

l  上海交通大學(xué)、浙江大學(xué)、上海財(cái)大、上海復(fù)旦等多家知名高校合作講師。

l  浙江省企業(yè)培訓(xùn)師協(xié)會(huì)認(rèn)證高級(jí)企業(yè)培訓(xùn)師

王老師是銀行業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品渠道整合專(zhuān)家，有15年中外資金融機(jī)構(gòu)與銀行一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)與管理經(jīng)驗(yàn)。現(xiàn)任某金融機(jī)構(gòu)副總裁，長(zhǎng)期從事金融機(jī)構(gòu)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)工作與高端財(cái)富管理業(yè)務(wù)。

王老師熟諳中、外資金融機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品與營(yíng)銷(xiāo)模式，具備豐富的理財(cái)知識(shí)和高端客戶(hù)溝通能力。曾作為一線(xiàn)客戶(hù)經(jīng)理，前后為超過(guò)5000人次的客戶(hù)進(jìn)行100場(chǎng)次的專(zhuān)題培訓(xùn)及理財(cái)講座，得到客戶(hù)的廣泛好評(píng)。

王老師擁有豐富的銀行培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，為銀行超過(guò)10,000名分行主管、支行行長(zhǎng)/主管副行長(zhǎng)、零售/公司業(yè)務(wù)主管、理財(cái)經(jīng)理、個(gè)人/對(duì)公客戶(hù)經(jīng)理、大堂經(jīng)理及相關(guān)業(yè)務(wù)人員提供培訓(xùn)。

培訓(xùn)擅長(zhǎng)領(lǐng)域：

銀行客戶(hù)開(kāi)發(fā)、客戶(hù)經(jīng)營(yíng)與關(guān)系管理、金融產(chǎn)品組合營(yíng)銷(xiāo)、顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)流程、高端客戶(hù)類(lèi)型分析與需求挖掘、網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型、網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)管理、電話(huà)邀約技巧、金融營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)理念等。

核心課程：

① 銀行特色營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)課程

《客戶(hù)分層分類(lèi)及差異化營(yíng)銷(xiāo)技巧提升》

《零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)及營(yíng)銷(xiāo)新思路》

《零售銀行優(yōu)質(zhì)客戶(hù)開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售與維護(hù)》

《銀行理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)全方案》

《銀行區(qū)域外拓營(yíng)銷(xiāo)實(shí)務(wù)》

《銀行理財(cái)產(chǎn)品分析與顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)技巧》

《大數(shù)據(jù)時(shí)代下的客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)與關(guān)系維護(hù)》

《客戶(hù)經(jīng)理顧問(wèn)式銷(xiāo)售》

② 銀行網(wǎng)點(diǎn)類(lèi)課程

《銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展與利潤(rùn)中心打造》

《營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)零售銀行銷(xiāo)售管理》

《網(wǎng)點(diǎn)存量及新增客戶(hù)批量營(yíng)銷(xiāo)與管理策略》

《銀行網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)管理》

服務(wù)客戶(hù)：

中國(guó)銀行及分行：

中國(guó)銀行佛山分行、北京分行（2期）、江蘇省分行、深圳分行、舟山分行、重慶分行、湖北省分行、甘肅分行、四川開(kāi)發(fā)西區(qū)支行、延邊分行

工商銀行及分行：

工商銀行總行2期、內(nèi)蒙古分行、金華分行、長(zhǎng)春分行、深圳分行、山東省分行、杭州分行、北京分行、天津分行

農(nóng)業(yè)銀行及分行：

農(nóng)業(yè)銀行總行、廣州分行、合肥分行、長(zhǎng)春分行、徐州分行、浙江省分行、內(nèi)江分行、重慶分行

建設(shè)銀行及分行：

建行南寧新城支行、浙江省分行、溫州分行、四川分行3期、寧波分行、山東分行3期、江蘇分行3期、廣西省分行2期、云南省分行、張家港分行、天津建行

交通銀行及分行：

交行江西省分行、四川省分行、上海分行、南寧分行、北京分行、唐山分行、無(wú)錫分行

股份制銀行：

中信銀行總行2期、中信銀行南寧分行、中信銀行上海分行四期、中信銀行福州分行、廣發(fā)銀行廣州分行、廣發(fā)銀行上海分行、浦發(fā)銀行深圳分行、招行東莞分行、浦發(fā)銀行西安分行、民生銀行西安分行2期、興業(yè)銀行長(zhǎng)沙分行、興業(yè)銀行漳州分行、興業(yè)銀行南京分行2期

郵儲(chǔ)郵政銀行：

郵蓄銀行資陽(yáng)市分行、寧波郵儲(chǔ)3期、郵儲(chǔ)銀行遼寧分行、上海郵儲(chǔ)、浙江郵儲(chǔ)、云南郵儲(chǔ)、江蘇郵儲(chǔ)、武漢郵儲(chǔ)、重慶郵儲(chǔ)山東郵儲(chǔ)、廈門(mén)郵儲(chǔ)、深圳郵儲(chǔ)、郵儲(chǔ)銀行江蘇省分行、咸寧郵政、郵儲(chǔ)銀行四川省分行、黑龍江郵儲(chǔ)、湖北中郵、郵蓄銀行資陽(yáng)市分行    

城商行、農(nóng)商行、農(nóng)信社：

廣州農(nóng)商銀行華南新城支行、龍游農(nóng)商銀行、重慶農(nóng)商行3期、如東農(nóng)商行、武漢農(nóng)商行、蕪湖津盛農(nóng)村商業(yè)銀行、阿壩農(nóng)商、成都銀行、貴州聯(lián)社、鄭州市市區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社、四川省農(nóng)村信用社、山東農(nóng)信社、南京銀行總行、南京銀行北京分行3期、徽商銀行總行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、西安銀行2期、廈門(mén)國(guó)際銀行珠海分行、武漢農(nóng)村商業(yè)銀行洪山支行、中泰證券股份有限公司