課程大綱

【課程介紹】：

**對企業(yè)境外上市的策略、路徑和作業(yè)進行了深透的解析，詳細講解企業(yè)上市過程中的奧妙和訣竅，涵蓋公司戰(zhàn)略、財務、法律、金融、資本市場以及公共關系等各個方面。

【適合學員】：

擬上市和已上市的公司高層管理人員，還包括律師、審計師、投資銀行和政府相關上市工作部門的人員，以及從事金融和資本市場的相關人士。

【課程收益】：

全面系統(tǒng)地掌握上市專業(yè)知識和技能。特別是企業(yè)家**學習，可以在上市中避免走彎路，以**低的成本，快速獲得上市成功。

【課程時長】：2天（1天6小時）

【課程大綱】：

**部分 境外上市的政策趨向與基本策略

1.中國企業(yè)境外上市政策、途徑與績效

2.中國企業(yè)境外上市背景、利益與經(jīng)驗

3.企業(yè)境內外上市的基本問題

4.企業(yè)境內外上市的主要區(qū)別

5.中國企業(yè)境外紅籌上市的路徑與規(guī)則

6.企業(yè)跨境上市與外資并購動力及趨勢

第二部分 國有企業(yè)及不同行業(yè)企業(yè)境外上市

1.我國國有大中型企業(yè)境外發(fā)行上市有關問題

2.我國金融企業(yè)境內外發(fā)行上市有關問題

3.中國民航企業(yè)境外發(fā)行上市有關問題

4.新能源企業(yè)境內外發(fā)行上市有關問題

5.中國時尚企業(yè)赴倫敦、米蘭上市之路

6.通向境外房地產(chǎn)投資信托基金（REITs）之路

第三部分 民營中小型企業(yè)境外上市

1.創(chuàng)業(yè)企業(yè)如何應對境內外創(chuàng)業(yè)板市場

2.中小企業(yè)境外上市的相關準備

3.境外上市團隊及其主要職能

4.私募股權基金與企業(yè)私募股權融資

5.境外首次公開發(fā)行（IPO）的估值定價

6.境外公開發(fā)行失敗的原因與防范

第四部分 國際資本市場與投資銀行業(yè)務

1.美國資本市場與中國上市企業(yè)

2.美國證券發(fā)行制度與發(fā)行方式

3.國際投資銀行及其主要業(yè)務

4.美國存托憑證（ADR）與中國公司經(jīng)驗

5.可轉換公司債券的國際經(jīng)驗與發(fā)行策略

6.美國買殼上市操作實務及問題

7.超額配股選擇權制度及其借鑒

8.紐約證券交易所專營商制度及其借鑒

第五部分 境外上市公司監(jiān)管及風險控制

1.境外上市公司監(jiān)管政策與監(jiān)管措施

2.OECD公司治理原則與中國上市公司實踐

3.獨立董事在上市公司治理中的作用

4.激勵型認股權利弊與在我國的實施

5.資產(chǎn)泡沫的特征、周期與管理

6.國際應對股市突發(fā)事件的經(jīng)驗及借鑒

7.全球經(jīng)濟調整與資本市場機會