主講：崔莉

【課程收益】：

1.全面了解有關新三板的政策法規(guī)、資格認證、掛牌流程，掌握新三板上市前的戰(zhàn)略設計、股權改制等具體準備工作流程和要點，從容對接新三板市場。

2.學習新三板市場交易的不同方式，掌握并購重組方法，應對上市后企業(yè)管理面臨的各種新挑戰(zhàn)。

3.與新三板掛牌企業(yè)交流分析新三板企業(yè)掛牌交易的經驗和教訓。

【適合學員】：

1.新三板（擬）上市企業(yè)董事長、總經理、董秘、財務總監(jiān)等高管

2.有了解資本市場和上市需求的企業(yè)家、創(chuàng)業(yè)人、股東、投資人

【課程大綱】：

第一部分 新三板與資本市場概述 

一、 資本市場概述 

1.資本市場的定義和范圍 

2.其他國家和我國臺灣地區(qū)主要資本市場概況

3.我國資本市場 

 主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板 

 場外交易市場 

 我國資本市場未來 

二、資本市場中的新三板 

1、什么是新三板 

2、三板在資本市場中的地位 

第二部分 新三板與企業(yè)發(fā)展 

一、新三板對企業(yè)發(fā)展的意義 

二、新三板與企業(yè)發(fā)展中的問題安排 

1、股權稀釋 

 什么是股權稀釋 

 股權稀釋認識誤區(qū) 

 股權稀釋的正確認識 

 媒體報道：非上市公眾公司無盈利門檻新三板將成真正創(chuàng)業(yè)板 

2、稅務 

 擬掛牌企業(yè)常見稅務問題 

 原因分析 

 稅務問題的建議

3、信息披露 

 新三板對企業(yè)信息披露的要求 

 信息披露對企業(yè)的影響 

 如何做好信息披露 

 媒體報道：證券業(yè)協(xié)會督促“新三板”公司做好信息披露

4、短期管理成本 

 新三板掛牌過程中的管理成本 

 管理成本短期上升 

 管理成本上升與企業(yè)長遠發(fā)展正相關 

 媒體報道：券商“跑馬圈地”新三板掛牌企業(yè)標準待定 

第三部分 新三板掛牌前籌劃 

一、新三板掛牌評估與方案設計 

1、新三板企業(yè)掛牌前評估 

  掛牌評估的重要性 

  掛牌評估的主要內容 

2、證券公司考量標準 

  證券公司考量標準的特點 

  證券公司主要的考量標準 

3、新三板掛牌方案設計 

  內資企業(yè)掛牌新三板方案設計 

  外資企業(yè)掛牌新三板方案設計 

4、中介機構遴選 

  新三板掛牌中介機構 

  證券公司的選擇 

  律師事務所

  會計師事務所 

二、股份制改造 

1、股份制改造概述 

  股份制改造的概念

  股份制改造的目的

  股改的形式

2、股改流程 

 遴選中介機構 

 通過股改決議，成立股改小組

 盡職調查 

 四股改方案擬定 

第四部分 新三板掛牌實務操作流程