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銀行零售財富管理專家
24年銀行零售管理實戰(zhàn)經(jīng)驗
某上市銀行連續(xù)9年業(yè)績排名總行冠軍
2018年帶領團隊實現(xiàn)開門紅存款較去年增長200%，位居某上市銀行系統(tǒng)內(nèi)分行排名首榜
擔任某上市銀行省級分行零售銀行部總經(jīng)理八年，取得優(yōu)秀業(yè)績
曾任：中國建設銀行某二級分行 會計結算部副經(jīng)理
曾任：招商銀行某省級分行 零售銀行部總經(jīng)理助理
擅長領域：零售客戶管理、高凈值客戶經(jīng)營、財富管理、理財經(jīng)理培育

陳吉老師擁有24年銀行管理實戰(zhàn)經(jīng)驗，每年組織全轄區(qū)百余場零售客戶活動，并輔導40多個營業(yè)網(wǎng)點零售業(yè)務創(chuàng)新項目運作和成功落地。曾連續(xù)9年業(yè)績排名總行冠軍，團隊管理客戶總資產(chǎn)達150億，服務個人客戶50萬。累計主導10余個零售業(yè)務大型創(chuàng)新項目，為招商銀行20余家營業(yè)網(wǎng)點進行 “網(wǎng)點創(chuàng)贏”（健全零售銀行市場渠道的重要項目）、北京銀行17個網(wǎng)點進行高端客戶資產(chǎn)配置等課程培訓，獲得總行領導的一致好評。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：
→某上市銀行某省級分行 零售銀行部總經(jīng)理
▄ 負責分行從零創(chuàng)建零售團隊，為團隊組織理財、營銷、管理技能等培訓輔導，累計為銀行培育40余人的理財經(jīng)理團隊，10余人高凈值客戶經(jīng)理和投顧團隊，其中多人在全國大型賽事中獲得優(yōu)秀理財師、個人投資專家稱號。
▄ 創(chuàng)新推出“個貸工廠”零售模式，實現(xiàn)“三天放款”流程服務，迅速打開市場，1年內(nèi)實現(xiàn)放款超10億元，助推個貸市場份額的迅速提升，為銀行積累了大批量零售客群。
▄ 搭建多個零售業(yè)務團隊，梳理零售客戶管理體系，使零售業(yè)務全面發(fā)展，2018年帶領團隊實現(xiàn)開門紅存款增長10億元，較去年增長200%，榮獲北京銀行系統(tǒng)分行銷售排名冠軍。
→招商銀行某省級分行 零售銀行部總經(jīng)理助理
▄ 組織開展分行第一批網(wǎng)點創(chuàng)贏項目提升培訓（網(wǎng)點創(chuàng)贏項目是銀行為進一步實現(xiàn)交易服務型網(wǎng)點向銷售服務型網(wǎng)點轉型，健全零售銀行市場渠道的重要項目），為營業(yè)網(wǎng)點廳堂主管制定培訓計劃，定期每周組織營銷轉型和產(chǎn)能提升培訓，并進行每周跟班輔導，組織銷售話術演練，輔導20余家營業(yè)網(wǎng)點從交易型向營銷型轉型，共培養(yǎng)40余名優(yōu)秀專職理財經(jīng)理人，該項目的成功為招行某分行零售轉型打下堅實基礎，并為總行網(wǎng)點創(chuàng)贏項目提供成功范本。
▄ 參與招商銀行產(chǎn)能飛躍項目，建設財富管理系統(tǒng)，組織零售客戶關系管理體系，為財富管理實現(xiàn)基金、保險等復雜產(chǎn)品銷售業(yè)績大幅提升打下良好基礎。

主講課程：
《攻無不克——高凈值客戶經(jīng)營與資產(chǎn)配置策略》
《專業(yè)為先——理財經(jīng)理培育與專業(yè)價值提升》
《銀行零售客戶關系管理技能提升》
《卓越零售客戶管理與團隊管理技巧》
《新時期銀行財富管理之道》
《新形勢下銀行零售業(yè)務轉型及零售管理提升》

授課風格：
老師結合本人十多年銀行零售管理經(jīng)驗，引用情景演練式教學法，加實踐案例精準，善于運用大量的工作案例深入淺出的向?qū)W員傳授技巧，培訓效果直指學員工作意識的有效突破與工作行為的切實改變。