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金融從業(yè) 27 年

現(xiàn)任薪傳文化金融學院院長

北大博雅客座教授/元培智庫專家

中國大陸及臺灣兩地資深的私人財富管理專家

原交通銀行總行私人銀行部 首席財富顧問/零售板塊投研團隊責任人 原招商銀行總行私人銀行部 首席資深投資顧問/家族辦公室負責人

全招行第一屆十大杰出人才(7 萬人選出)

全行第一單私人銀行法律規(guī)劃，第一單稅務規(guī)劃 全行最大家族信托、 高額保險、保險金信托

2017 成立全招行第一單家族憲章

最新著作：  “陳伯憲家族信托講義”

職業(yè)經歷：

2011 年招商銀行私人銀行發(fā)展初期，從臺灣最負盛名的中國信托商業(yè)銀行離開，投身到國內私人銀 行的初創(chuàng)階段，  引領國內私人銀行業(yè)務發(fā)展，并走在該領域最前沿。2011 年-2017 年擔任招商銀行 總行私人銀行部首席投資顧問，投顧室副主管，  直接培養(yǎng)全國范圍內私人銀行投資顧問百余名。

專業(yè)優(yōu)勢：

陳老師有著多年金融理財豐富實戰(zhàn)經驗，  曾執(zhí)掌招商銀行國內最大保險金家族信托，  牽頭制定全行首 例私人銀行法律規(guī)劃、首例稅務規(guī)劃以及 2017 年全招行第一單家族憲章。多年來精通私人財富領域 的法律、稅務、信托、保險，依據(jù)高資產人士的個人需求、家庭情況以及企業(yè)發(fā)展階段，結合當前市 場宏觀情勢，快速提出切實可行的整體規(guī)劃方案，  進行財富保障、傳承安排、家族治理與公司治理等 私人銀行財富管理、境內外資產配置、法律與稅務安排等全方位的財富管理綜合解決方案。運用綜合 財富工具為境內外創(chuàng)一代、企業(yè)家等高凈值資產人士提供全方位的財富管理服務。

主講課程：

《高凈值客戶銷售流程》、《保險“我要”系列 10 大需求》、《家族信托操作實務》、《家族辦公室》、《 私人銀行 與財富管理業(yè)務前瞻 》