- 香港保險產品知識與溝通技巧
- 銀保營銷
- 【課程背景】香港保險作為安全穩健的投資品種，滿足了保值增值和多元配置的需求，還照顧到了財富傳承、資產隔離等方面的需求，是中產和高凈值人群財富管理的標配。香港保險2022年新單保費1344億港元，其中，內地訪客新造業務的新單保費為21億港元，同比上升200%。2023年2月香港全面通關以來，內地客戶赴港投保熱情高漲。本課程來自專業的金融從業者實戰經驗，以通俗易懂的方式講述港險產品特色，提升港險產品成
- 共同富裕背景下高凈值客戶財富管理
- 銀保營銷
- 【課程背景】中央財經委員會第十次會議進一步明確了共同富裕的標準，引發了高凈值客戶對財富管理問題的思考。在共同富裕的大背景下，如何及時調整財富管理策略，規避未來人生中難以窺見的風險，成為高凈值客戶面臨的重要課題。本課程來自專業的金融從業者實戰經驗，以通俗易懂的方式教會學員高凈值客戶面談溝通邏輯，強化大額保單成交能力。【課程收益】? 厘清共同富裕的標準及底層邏輯? 理解《民法典》關
- 高凈值客戶財富保全與傳承中的法律智慧
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- 【課程背景】法商（Law Quotient，簡稱LQ），即法治商數，是2017年8月教育部公布的171個漢語新詞之一。法商，就是法律意識、法律知識、守法習慣等法律素養的總和。法治社會的建設，離不開包括每一個普通公民在內的“法商”的培育。2021年，《中華人民共和國民法典》正式頒布實施以后，學習并應用法律知識，規避未來人生中難以窺見的風險，成為高凈值客戶面臨的重要課題。本課程來自專業的金融從業者實戰
- 大額保單顧問式銷售技巧
- 顧問式銷售
- 【課程背景】改革開放四十多年以來，壽險行業發生了翻天覆地的變化，老百姓逐漸意識到保險的重要性，中國保險市場潛力巨大，如何實現壽險營銷的高質量發展成為了擺在所有保險銷售從業人員面前的共同課題，短平快的產品導向模式已經遠遠不能滿足時代的要求，源自西方的幸福理財規劃模式能夠把握客戶的內心，已然成為成交大額保單的利器。本課程真正做到以客戶的需求為導向，幫助學員學會以發問和聆聽的技巧開展銷售面談，有效挖掘客
- 保險金信托理論與實務
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- 【課程背景】保險金信托作為財富管理和傳承工具，既能解決遺囑傳承風險高、債務隔離功能缺失、私密性差等問題，也可以解決人壽保險財富分配不靈活的問題，同時，相較于家族信托擁有門檻更低的先天優勢，因此，成為了高凈值客戶財富規劃不可替代的工具。本課程來自專業的金融從業者實戰經驗，以通俗易懂的方式教會學員保險金信托理論知識和面談技巧，提升學員的大額壽險保單成交能力。【課程收益】? 理解并掌握保險金信
授課見證
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